Historique base 100 du 04/06/2017 au 03/06/2020

H2O Moderato R(C)
Perf. abs. euro multi classe actifs
Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs

Performance

Perf. 03/06/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,72 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 17,04 % 1,04 %
Perf. 1er janvier -26,17 % -4,51 %
Perf. 1 an -17,12 % -1,38 %
Perf. 3 ans -8,77 % -3,94 %
Perf. 5 ans 5,63 % -4,10 %
Perf. 8 ans 54,99 % 15,19 %
Perf. 10 ans - 14,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 12,62 % 6,60 %
Perf. 2018 4,97 % -5,17 %
Perf. 2017 8,94 % 0,74 %
Données 3 ans au 31/05/2020
Perf. annualisée -4,80 % -1,38 %
Volatilité 24,73 % 4,86 %
Sharpe -0,18 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2020

Rang Quartile
1 mois 2 / 331 1
3 mois 326 / 331 4
6 mois 323 / 327 4
YTD 324 / 328 4
1 an 294 / 299 4
3 ans 213 / 245 4
5 ans 50 / 153 2
8 ans 12 / 86 1
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 24,73 %
Très mauvais
Perte max -46,29 %
Très mauvais
DSR 19,37 %
Très mauvais
Beta baiss. 3,81
Très mauvais
VAR 95 -3,63 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,18
Moyen
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino -0,23
Moyen
Omega 0,98
Moyen
Calmar -0,10
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 03/06/2020 702,13 M€
Variation de l'actif 3 mois 16,05 %
Frais maximum
Souscription 7 %
Rachat 0 %
Gestion 1,2 %
Surperformance Oui
Courants 1,31 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
H2O Moderato R(C)
-26,17%
-17,12%
-8,77%
24,73%
Meilleur fonds – meilleure notation Next AM Fund Tendance Finance A
18,85%
17,25%
27,23%
10,43%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent H2O Barry Active Value Fund I EUR
-31,52%
-31,06%
-29,02%
20,05%
fonds équivalent – le moins cher H2O Barry Active Value Fund I EUR
-31,52%
-31,06%
-29,02%
20,05%
ETF UBSETFsplc HFRX Gbl HFdIndSF ETF GBP A C
-10,16%
-3,53%
-12,70%
10,40%
Fonds le plus consulté H2O Moderato R(C)
-26,17%
-17,12%
-8,77%
24,73%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue euro multi classe d'actifs est : Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le Cat: Performance absolue euro multi classe d'actifs.