Historique base 100 du 07/05/2021 au 06/05/2024

Monceau Inflation C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,45 % 0,26 %
Perf. 4 semaines 0,78 % -0,08 %
Perf. 1er janvier 1,60 % 3,49 %
Perf. 1 an 4,05 % 8,28 %
Perf. 3 ans 16,01 % 2,75 %
Perf. 5 ans 24,47 % 15,83 %
Perf. 8 ans 27,33 % 29,07 %
Perf. 10 ans 26,80 % 36,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -0,85 % 7,65 %
Perf. 2022 10,95 % -12,05 %
Perf. 2021 15,20 % 9,88 %
Données 3 ans au 30/04/2024
Perf. annualisée 5,82 % 0,72 %
Volatilité 10,74 % 6,26 %
Sharpe 0,41 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 1658 1
3 mois 349 / 1643 1
6 mois 1571 / 1621 4
YTD 1305 / 1635 4
1 an 1400 / 1576 4
3 ans 68 / 1294 1
5 ans 289 / 1031 2
8 ans 321 / 653 2
10 ans 329 / 544 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,74 %
Très mauvais
Perte max -11,03 %
Très bon
DSR 7,28 %
Mauvais
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -2,30 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Très bon
Ratio d'info. 0,18
Moyen
Sortino 0,61
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/05/2024 10,66 M€
Variation de l'actif 3 mois 7,33 %
Frais maximum
Souscription 4,75 %
Rachat 0 %
Gestion 0,9 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,86 %
Frais de gestion PRIIPS 0,93 %
Frais de transaction 0,18 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Monceau Inflation C
1,60%
4,05%
16,01%
10,74%
Meilleur fonds – meilleure notation Phima
5,05%
5,27%
25,21%
10,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Phima
5,05%
5,27%
25,21%
10,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
10,17%
17,49%
17,94%
10,34%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher FDC A1 P
7,18%
17,09%
3,00%
11,14%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
10,31%
16,53%
14,74%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.