Historique base 100 du 01/04/2017 au 31/03/2020

AF Wells Fargo US Mid C I EUR H C
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI US Small Cap

Performance

Perf. 31/03/2020 Fonds Catégorie
Perf. veille -2,01 % 0,48 %
Perf. 4 semaines -25,22 % -18,41 %
Perf. 1er janvier -33,11 % -25,00 %
Perf. 1 an -24,15 % -17,66 %
Perf. 3 ans -20,49 % -9,04 %
Perf. 5 ans -13,80 % 2,59 %
Perf. 8 ans 18,48 % 95,78 %
Perf. 10 ans 42,65 % 150,03 %
Perf. annuelles
Perf. 2019 29,71 % 28,95 %
Perf. 2018 -16,72 % -5,89 %
Perf. 2017 23,09 % 1,97 %
Données 3 ans au 29/02/2020
Perf. annualisée 2,42 % 3,36 %
Volatilité 14,52 % 16,01 %
Sharpe 0,19 0,23

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon

Classement de la performance au 29/02/2020

Rang Quartile
1 mois 43 / 69 3
3 mois 39 / 69 3
6 mois 25 / 61 2
YTD 42 / 69 3
1 an 12 / 61 1
3 ans 22 / 52 2
5 ans 33 / 45 3
8 ans 25 / 31 4
10 ans 20 / 26 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,52 %
Très bon
Perte max -22,34 %
Très bon
DSR 11,57 %
Très bon
Beta baiss. 0,87
Bon
VAR 95 -3,62 %
Très bon

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,19
Moyen
Ratio d'info. -0,08
Moyen
Sortino 0,24
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,13
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/03/2020 3,90 K€
Variation de l'actif 3 mois -33,11 %
Frais maximum
Souscription 2,5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Courants 0,81 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation YTD Perf 1a Perf 3a Vol. 3a
AF Wells Fargo US Mid C I EUR H C
-33,11%
-24,15%
-20,49%
14,52%
Meilleur fonds de la catégorie Driehaus US Micro Cap Equity Fund
-22,41%
-13,54%
28,32%
20,74%
Meilleur fonds équivalent T.Rowe Price US Smaller Cies Eq A
-22,10%
-11,28%
6,89%
15,52%
Fonds équivalent le moins cher Hermes US SMID Eq Fd R USD Acc
-30,57%
-20,75%
-17,64%
15,41%
ETF iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
-31,43%
-24,90%
-20,13%
18,30%
Fonds le plus consulté Amundi Idx Sol Russell 2000 Eur C
-29,10%
-22,54%
-16,32%
17,83%
Fonds partenaire Comgest Growth America Acc USD
-9,70%
2,35%
26,00%
14,66%
avec
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2020. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.