Historique base 100 du 19/07/2015 au 18/07/2018

CHOIX RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global

Performance

Perf. 18/07/2018 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,37 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,43 % -0,02 %
Perf. 1er janvier -0,42 % -0,10 %
Perf. 1 an 1,88 % 1,39 %
Perf. 3 ans 2,55 % 2,89 %
Perf. 5 ans 34,61 % 24,00 %
Perf. 8 ans - 42,79 %
Perf. 10 ans - 48,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2017 8,10 % 4,21 %
Perf. 2016 0,85 % 3,64 %
Perf. 2015 5,53 % 3,22 %
Données 3 ans au 30/06/2018
Perf. annualisée 0,34 % 1,37 %
Volatilité 10,56 % 6,50 %
Sharpe 0,06 0,26

Baromètre Quantalys sur 5 ans

barometre Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen

Classement de la performance au 06/2018

Rang Quartile
1 mois 36 / 179 1
3 mois 29 / 179 1
6 mois 134 / 178 3
YTD 135 / 178 4
1 an 118 / 176 3
3 ans 114 / 151 3
5 ans 18 / 118 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 10,56 %
Très mauvais
Perte max -15,42 %
Très mauvais
DSR 7,77 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,53
Très bon
VAR 95 -2,74 %
Très mauvais

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 5 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,06
Mauvais
Ratio d'info. -0,37
Moyen
Sortino 0,08
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,04
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part au 18/07/2018 778,19 K€
Variation de l'actif 3 mois 18,00 %
Frais maximum
Souscription 0,015 %
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Courants 3,22 %
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.