Fonds dissous le 17/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,56 % 0,02 % 3,26 % 4,92 % - 8,30 % 12,00 % - -
Catégorie 0,11 % 0,83 % -0,49 % 0,81 % 3,09 % -11,66 % 7,48 % 13,93 % 33,32 % 56,07 %
Différence -0,12 % -0,26 % 0,52 % 2,45 % 1,83 % - 0,81 % -1,93 % - -
Indice* -0,23 % 0,55 % -2,03 % -3,57 % -0,95 % -29,66 % 3,98 % 29,85 % 46,20 % 115,35 %
Différence 0,22 % 0,01 % 2,06 % 6,83 % 5,87 % - 4,32 % -17,85 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,63 % -0,99 % 7,12 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,95 % 1,54 % 3,43 %
Différence - - -
Indice* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilité Indice 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.