Fonds dissous le 17/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,76 % 4,41 % 12,32 % 16,75 % - 26,66 % 16,49 % 87,11 % -
Catégorie -0,06 % 0,85 % 1,90 % 8,58 % 7,92 % -28,74 % 14,60 % 18,08 % 56,77 % 134,81 %
Différence 0,20 % -0,09 % 2,50 % 3,74 % 8,83 % - 12,07 % -1,59 % 30,34 % -
Indice* -0,34 % 0,71 % 1,51 % 9,80 % 9,60 % -35,07 % 16,33 % 19,07 % 56,99 % 147,61 %
Différence 0,48 % 0,05 % 2,89 % 2,52 % 7,15 % - 10,33 % -2,57 % 30,12 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,63 % 14,53 % -1,31 % 34,18 % 30,89 % -16,85 % 15,73 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,93 % 5,81 % 7,25 %
Différence - - -
Indice* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilité Indice 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.