Fonds dissous le 17/02/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/02/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % 0,76 % 4,48 % 12,56 % 17,22 % - 27,70 % 19,70 % 96,29 % 247,81 %
Catégorie -0,06 % 0,85 % 1,90 % 8,58 % 7,92 % -28,73 % 14,60 % 18,08 % 56,73 % 134,73 %
Différence 0,18 % -0,09 % 2,58 % 3,98 % 9,31 % - 13,10 % 1,62 % 39,56 % 113,08 %
Indice* -0,34 % 0,71 % 1,51 % 9,80 % 9,60 % -35,07 % 16,33 % 19,07 % 56,99 % 147,61 %
Différence 0,46 % 0,05 % 2,97 % 2,76 % 7,62 % - 11,36 % 0,63 % 39,30 % 100,20 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,57 % 15,45 % -0,16 % 35,04 % 32,58 % -15,95 % 17,65 % 50,32 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI Europe NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,92 % 5,81 % 7,25 %
Différence - - -
Indice* 14,78 % 9,10 % 8,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,27 % 12,82 % 16,55 %
Volatilité Indice 10,51 % 14,04 % 18,47 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI Europe NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/02/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.