Fonds dissous le 17/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,48 % 0,78 % 0,95 % 3,71 % 3,76 % - 6,48 % 3,74 % - -
Catégorie 0,01 % 0,08 % 0,38 % 0,32 % -0,53 % -4,30 % -3,44 % - - -
Différence -0,49 % 0,70 % 0,57 % 3,39 % 4,29 % - 9,93 % - - -
Indice* -0,14 % 0,90 % 1,79 % 2,59 % 2,80 % -10,47 % -0,56 % 11,30 % 37,13 % 70,50 %
Différence -0,34 % -0,12 % -0,84 % 1,12 % 0,95 % - 7,04 % -7,56 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -9,75 % 6,71 % 13,07 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,74 % 0,42 % 1,07 %
Différence - - -
Indice* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,77 % 4,09 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.