Fonds dissous le 15/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,88 % -1,84 % 0,89 % 8,79 % -5,86 % - 2,02 % -8,22 % -24,93 % -6,08 %
Catégorie 0,10 % -0,51 % 0,43 % 2,02 % -4,99 % -8,45 % 1,35 % 5,09 % 0,31 % 25,94 %
Différence -0,98 % -1,34 % 0,46 % 6,78 % -0,87 % - 0,67 % -13,30 % -25,25 % -32,02 %
Indice* 0,10 % -0,51 % 0,43 % 2,02 % -4,99 % -8,45 % 1,35 % 5,09 % 0,31 % 25,94 %
Différence -0,98 % -1,34 % 0,46 % 6,78 % -0,87 % - 0,67 % -13,30 % -25,25 % -32,02 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,99 % -3,23 % -6,42 % -17,07 % 11,29 % 2,34 % 7,32 % 6,23 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,37 % 1,04 % 1,95 %
Différence - - -
Indice* 5,37 % 1,04 % 1,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,09 % 5,59 % 6,44 %
Volatilité Indice 5,09 % 5,59 % 6,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf absolue GBP
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.