Fonds dissous le 18/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,15 % -0,13 % 0,31 % 0,97 % 4,25 % - 10,42 % 5,44 % 31,78 % -
Catégorie 0,00 % 0,57 % 0,35 % 1,06 % 2,01 % -8,23 % 5,82 % 2,79 % 6,57 % 4,96 %
Différence -0,15 % -0,70 % -0,04 % -0,09 % 2,24 % - 4,60 % 2,64 % 25,22 % -
Indice* 0,00 % 0,57 % 0,35 % 1,06 % 2,01 % -8,23 % 5,82 % 2,79 % 6,57 % 4,96 %
Différence -0,15 % -0,70 % -0,04 % -0,09 % 2,24 % - 4,60 % 2,64 % 25,22 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 3,29 % -8,35 % 2,82 % 16,28 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,81 % 2,67 % 2,86 %
Différence - - -
Indice* 6,81 % 2,67 % 2,86 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,63 % 3,78 % 4,69 %
Volatilité Indice 2,63 % 3,78 % 4,69 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.