Fonds dissous le 23/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/04/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,81 % 1,19 % 7,96 % -2,22 % 2,26 % - 5,91 % -1,17 % 7,28 % -
Catégorie 0,34 % 0,36 % 2,12 % -6,10 % -4,17 % -10,74 % -2,41 % -2,52 % -4,92 % 15,53 %
Différence 0,46 % 0,84 % 5,84 % 3,87 % 6,44 % - 8,32 % 1,35 % 12,20 % -
Indice* 0,34 % 0,36 % 2,12 % -6,10 % -4,17 % -10,74 % -2,41 % -2,52 % -4,92 % 15,53 %
Différence 0,46 % 0,84 % 5,84 % 3,87 % 6,44 % - 8,32 % 1,35 % 12,20 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 15,91 % -15,09 % 4,35 % 6,50 % 0,77 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Indice* 5,61 % 1,29 % 2,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,84 % 2,94 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.