Fonds dissous le 12/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,40 % 0,79 % 3,79 % 5,14 % - 6,98 % 0,09 % - -
Catégorie 0,02 % 0,03 % 0,90 % 3,29 % 3,75 % -1,24 % 4,13 % 4,13 % 15,29 % 30,05 %
Différence 0,11 % -0,43 % -0,11 % 0,50 % 1,39 % - 2,84 % -4,04 % - -
Indice* -0,31 % -0,20 % 1,13 % 3,75 % 6,45 % 3,32 % 9,34 % 4,76 % 29,28 % 48,00 %
Différence 0,45 % -0,20 % -0,34 % 0,04 % -1,31 % - -2,36 % -4,67 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,66 % -7,02 % 0,48 % 7,81 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.