Fonds dissous le 25/03/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 0,44 % -1,65 % -0,51 % 2,32 % - 5,07 % 6,96 % 6,71 % -
Catégorie 0,13 % 0,06 % -6,30 % -5,37 % -5,98 % -0,08 % -2,77 % -1,39 % -1,90 % 15,25 %
Différence -0,21 % 0,38 % 4,64 % 4,86 % 8,30 % - 7,84 % 8,35 % 8,61 % -
Indice* -0,19 % 0,50 % -4,29 % -2,40 % -4,33 % 9,05 % 1,37 % 6,20 % 6,35 % 33,25 %
Différence 0,12 % -0,06 % 2,63 % 1,89 % 6,65 % - 3,70 % 0,77 % 0,36 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 6,76 % -0,54 % 1,49 % 1,59 % -0,08 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/03/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.