Fonds dissous le 24/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,79 % -2,73 % 1,42 % 3,11 % - 13,62 % 25,58 % - -
Catégorie -0,03 % -0,77 % -2,55 % -1,70 % 6,48 % -14,97 % 14,04 % 34,44 % 45,91 % 152,79 %
Différence -0,02 % -0,01 % -0,18 % 3,13 % -3,38 % - -0,42 % -8,86 % - -
Indice* 0,00 % -0,80 % -3,06 % -1,19 % 8,09 % -23,18 % 20,05 % 45,07 % 69,56 % 232,75 %
Différence -0,05 % 0,01 % 0,33 % 2,61 % -4,98 % - -6,43 % -19,49 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,00 % 0,19 % 6,14 % -7,85 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,25 % 3,32 % 2,85 %
Différence - - -
Indice* 10,29 % 4,76 % 4,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 6,20 % 7,39 %
Volatilité Indice 5,53 % 7,40 % 8,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 24/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.