Fonds dissous le 01/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 0,37 % 0,53 % 9,18 % 5,15 % - 4,82 % 1,11 % 2,16 % -
Catégorie 0,16 % 1,22 % 1,68 % 8,21 % 4,96 % -12,22 % 13,60 % 20,20 % 38,38 % 67,61 %
Différence 0,19 % -0,86 % -1,15 % 0,96 % 0,19 % - -8,78 % -19,10 % -36,22 % -
Indice* 0,25 % 1,60 % 2,03 % 9,62 % 5,71 % -17,83 % 16,33 % 30,06 % 54,82 % 103,79 %
Différence 0,10 % -1,24 % -1,50 % -0,44 % -0,56 % - -11,50 % -28,96 % -52,66 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,60 % -1,63 % -8,61 % 2,72 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,53 % 3,33 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.