Fonds dissous le 30/06/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,22 % 0,02 % 6,75 % 5,71 % 14,24 % - -9,34 % - - -
Catégorie 0,29 % 1,58 % 1,26 % 6,06 % 3,53 % -21,93 % -0,16 % 23,79 % 51,46 % 113,31 %
Différence 0,93 % -1,56 % 5,49 % -0,35 % 10,71 % - -9,18 % - - -
Indice* 0,25 % 1,83 % 1,63 % 8,61 % 6,89 % -31,68 % 2,01 % 32,31 % 72,23 % 165,71 %
Différence 0,96 % -1,81 % 5,13 % -2,90 % 7,35 % - -11,35 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -14,70 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,37 % 3,24 % 2,80 %
Différence - - -
Indice* 10,29 % 4,76 % 4,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,62 % 6,13 % 7,28 %
Volatilité Indice 5,53 % 7,40 % 8,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.