Fonds dissous le 28/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,41 % -0,06 % -2,32 % -2,59 % - -1,22 % 4,60 % - -
Catégorie 0,30 % 0,46 % 0,19 % -0,17 % -1,90 % -4,78 % -3,56 % -3,14 % 9,58 % 26,03 %
Différence -0,19 % -0,87 % -0,25 % -2,15 % -0,69 % - 2,34 % 7,73 % - -
Indice* 0,23 % 0,80 % 0,10 % 1,19 % -2,84 % -4,97 % -6,73 % -3,89 % 13,76 % 34,25 %
Différence -0,13 % -1,21 % -0,15 % -3,51 % 0,25 % - 5,51 % 8,49 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,48 % 8,27 % -2,75 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Différence - - -
Indice* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilité Indice 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.