Fonds dissous le 03/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,45 % -0,35 % 1,95 % 8,24 % 14,33 % - 15,02 % 28,45 % 64,68 % -
Catégorie -1,02 % -1,81 % 1,12 % 4,76 % 11,35 % -33,86 % 13,52 % 35,83 % 66,39 % 198,40 %
Différence 0,56 % 1,47 % 0,83 % 3,48 % 2,97 % - 1,50 % -7,38 % -1,71 % -
Indice* -1,07 % -1,95 % 1,26 % 5,56 % 12,84 % -38,27 % 15,33 % 41,65 % 78,11 % 240,12 %
Différence 0,61 % 1,60 % 0,68 % 2,68 % 1,49 % - -0,31 % -13,20 % -13,43 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,22 % 2,45 % 17,56 % 9,13 % 22,92 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.