Fonds dissous le 06/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 2,80 % 0,43 % 4,99 % 6,72 % - 4,22 % 42,33 % - -
Catégorie -0,10 % 2,42 % 1,12 % 7,79 % 11,22 % -58,61 % 10,61 % 60,08 % 122,45 % 269,84 %
Différence 0,29 % 0,38 % -0,70 % -2,80 % -4,50 % - -6,40 % -17,74 % - -
Indice* -0,13 % 2,17 % 1,09 % 9,60 % 10,60 % -65,23 % 13,62 % 68,35 % 136,38 % 287,43 %
Différence 0,32 % 0,63 % -0,66 % -4,62 % -3,88 % - -9,40 % -26,02 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,62 % 12,93 % 22,60 % 26,33 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Growth NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 36,00 % 9,52 % 15,06 %
Différence - - -
Indice* 40,23 % 14,75 % 19,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 12,41 % 17,83 % 18,89 %
Volatilité Indice 13,75 % 19,80 % 21,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.