Fonds dissous le 03/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,32 % -0,11 % 0,40 % -2,53 % - -0,69 % - - -
Catégorie 0,07 % 0,25 % 0,29 % 1,02 % -0,01 % 2,05 % 1,23 % 6,18 % 17,44 % 32,23 %
Différence 0,05 % 0,07 % -0,41 % -0,62 % -2,53 % - -1,92 % - - -
Indice* 0,08 % 0,29 % 0,18 % 1,32 % -1,30 % 3,55 % 0,24 % 10,80 % 25,90 % 46,05 %
Différence 0,04 % 0,02 % -0,29 % -0,92 % -1,24 % - -0,93 % - - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,14 % 0,46 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % -2,34 % -0,74 %
Différence - - -
Indice* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,26 % 3,68 % 3,65 %
Volatilité Indice 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.