Fonds dissous le 17/08/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/08/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,14 % 3,59 % 5,97 % 13,69 % - 14,44 % 23,47 % 83,96 % 161,29 %
Catégorie 0,04 % -0,32 % 1,10 % 1,86 % 6,68 % -29,87 % 10,49 % 18,37 % 60,09 % 103,71 %
Différence 0,13 % 0,46 % 2,49 % 4,11 % 7,02 % - 3,96 % 5,10 % 23,87 % 57,58 %
Indice* 0,15 % 0,55 % 2,57 % 4,71 % 10,69 % -40,08 % 15,53 % 26,33 % 82,90 % 153,98 %
Différence 0,02 % -0,40 % 1,02 % 1,26 % 3,00 % - -1,09 % -2,86 % 1,06 % 7,31 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,76 % 6,25 % 19,49 % 20,64 % 19,21 % 15,62 % -5,20 % 24,18 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,70 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 17/08/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.