Fonds dissous le 28/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,12 % -0,29 % 0,64 % 1,95 % - 1,21 % -1,89 % - -
Catégorie -0,30 % -0,55 % -0,77 % 0,77 % 2,24 % -1,76 % 3,23 % 1,39 % 9,79 % 20,21 %
Différence 0,34 % 0,67 % 0,49 % -0,13 % -0,30 % - -2,03 % -3,28 % - -
Indice* -0,09 % 0,05 % 1,26 % 2,24 % 5,97 % 4,05 % 8,21 % 5,09 % 28,69 % 44,54 %
Différence 0,13 % 0,08 % -1,55 % -1,60 % -4,02 % - -7,00 % -6,97 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -0,84 % 4,06 % -5,12 % -3,98 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,56 % -0,74 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,66 % 4,07 % 4,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.