Fonds dissous le 13/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,50 % 0,73 % 3,12 % -0,49 % -1,82 % - -13,59 % -2,02 % 0,89 % -
Catégorie 0,25 % 0,08 % -0,05 % -0,58 % -0,27 % -2,58 % -3,15 % 2,85 % 4,27 % 11,75 %
Différence 0,25 % 0,65 % 3,17 % 0,09 % -1,55 % - -10,44 % -4,87 % -3,38 % -
Indice* 0,25 % 0,08 % -0,05 % -0,58 % -0,27 % -2,58 % -3,15 % 2,85 % 4,27 % 11,75 %
Différence 0,25 % 0,65 % 3,17 % 0,09 % -1,55 % - -10,44 % -4,87 % -3,38 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,55 % 5,17 % 19,88 % -14,00 % 2,59 % -9,25 % 11,04 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.