Fonds dissous le 04/02/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % -0,96 % 3,03 % -1,09 % -1,38 % - -6,61 % -10,46 % - -
Catégorie 0,01 % 0,16 % 1,06 % 1,01 % 0,62 % -3,28 % 1,89 % 3,50 % 13,66 % 25,30 %
Différence 0,17 % -1,12 % 1,97 % -2,10 % -2,00 % - -8,50 % -13,96 % - -
Indice* 0,04 % 0,17 % 0,74 % 2,90 % 2,84 % 0,76 % 8,30 % 3,73 % 25,06 % 37,89 %
Différence 0,14 % -1,14 % 2,29 % -4,00 % -4,22 % - -14,91 % -14,19 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,69 % -0,45 % -13,23 % 1,85 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/02/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.