Fonds dissous le 31/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,62 % 0,62 % 0,62 % 4,04 % 4,70 % - 7,33 % 22,16 % 22,60 % -
Catégorie 0,21 % 0,42 % 0,90 % 2,92 % 3,11 % -5,30 % -0,16 % 1,77 % 3,75 % 17,74 %
Différence 0,41 % 0,19 % -0,28 % 1,12 % 1,58 % - 7,49 % 20,39 % 18,85 % -
Indice* 0,21 % 0,42 % 0,90 % 2,92 % 3,11 % -5,30 % -0,16 % 1,77 % 3,75 % 17,74 %
Différence 0,41 % 0,19 % -0,28 % 1,12 % 1,58 % - 7,49 % 20,39 % 18,85 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 7,33 % 12,84 % 0,86 % -5,94 % 6,70 % 9,26 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 7,14 % 2,09 % 2,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.