Fonds dissous le 30/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,08 % -2,04 % -1,49 % -2,62 % - -1,34 % -2,19 % - -
Catégorie -0,35 % -0,43 % -1,04 % -0,81 % -1,46 % 1,62 % -0,57 % 1,05 % 9,80 % 21,99 %
Différence -0,04 % 0,35 % -1,00 % -0,68 % -1,16 % - -0,77 % -3,25 % - -
Indice* -0,45 % -0,18 % -0,99 % -0,05 % -1,17 % 4,16 % 0,20 % 3,55 % 16,79 % 35,19 %
Différence 0,06 % 0,09 % -1,05 % -1,44 % -1,45 % - -1,54 % -5,75 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -0,82 % 2,74 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,87 % -1,73 % -0,81 %
Différence - - -
Indice* 5,69 % -4,01 % -2,44 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,09 % 3,76 % 3,70 %
Volatilité Indice 4,54 % 6,23 % 5,31 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.