Fonds dissous le 27/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,11 % 0,32 % 2,72 % 2,94 % - -2,58 % - - -
Catégorie 0,10 % 0,24 % -0,43 % 1,39 % 0,67 % -9,51 % 0,23 % 9,86 % 19,16 % 19,65 %
Différence -0,10 % -0,35 % 0,75 % 1,32 % 2,28 % - -2,80 % - - -
Indice* 0,10 % 0,24 % -0,43 % 1,39 % 0,67 % -9,51 % 0,23 % 9,86 % 19,16 % 19,65 %
Différence -0,10 % -0,35 % 0,75 % 1,32 % 2,28 % - -2,80 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,85 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Indice* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.