Fonds dissous le 07/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,69 % -1,74 % 2,89 % 6,16 % - 6,85 % 0,94 % - -
Catégorie -0,05 % 0,44 % -0,09 % 0,27 % -0,18 % 2,11 % -0,62 % 5,95 % 8,07 % 19,51 %
Différence 0,03 % -1,13 % -1,65 % 2,62 % 6,33 % - 7,47 % -5,01 % - -
Indice* -0,20 % 0,84 % -1,03 % -1,34 % -3,21 % 9,44 % -1,52 % 12,92 % 14,72 % 27,41 %
Différence 0,18 % -1,52 % -0,70 % 4,23 % 9,37 % - 8,37 % -11,98 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,89 % -8,42 % 1,26 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.