Fonds dissous le 09/07/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,40 % -0,81 % 0,80 % -1,53 % -1,14 % - -1,38 % -4,99 % -8,88 % -
Catégorie -0,04 % 0,65 % 1,77 % 1,92 % 8,10 % -10,50 % 10,42 % 13,56 % 36,90 % 70,57 %
Différence -0,36 % -1,46 % -0,97 % -3,45 % -9,24 % - -11,80 % -18,55 % -45,78 % -
Indice* -0,05 % 0,68 % 2,02 % 2,56 % 9,64 % -15,74 % 12,65 % 20,76 % 53,09 % 107,21 %
Différence -0,35 % -1,49 % -1,22 % -4,10 % -10,78 % - -14,03 % -25,75 % -61,97 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -6,41 % -0,79 % 1,63 % 0,28 % -6,35 % 2,87 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,53 % 3,33 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/07/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.