Fonds dissous le 12/10/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % -0,20 % -2,11 % 1,06 % 1,83 % - -0,83 % -1,70 % - -
Catégorie 0,03 % -0,03 % -0,27 % -0,55 % -1,08 % 0,82 % -1,30 % 4,29 % 10,83 % 24,43 %
Différence -0,29 % -0,17 % -1,84 % 1,61 % 2,91 % - 0,46 % -5,99 % - -
Indice* 0,07 % 0,14 % -0,15 % -0,55 % -0,51 % 0,09 % -0,35 % 7,03 % 15,79 % 32,45 %
Différence -0,33 % -0,34 % -1,96 % 1,62 % 2,34 % - -0,49 % -8,73 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -6,64 % 4,24 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.