Fonds dissous le 05/07/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/07/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,90 % -4,26 % -4,08 % -4,95 % - -5,39 % 20,09 % 63,59 % 159,38 %
Catégorie -0,16 % -1,26 % -4,52 % -2,84 % -2,88 % -22,83 % 1,37 % 15,99 % 57,29 % 126,26 %
Différence 0,09 % 0,36 % 0,25 % -1,24 % -2,06 % - -6,76 % 4,10 % 6,30 % 33,12 %
Indice* -0,09 % -0,74 % -4,40 % -6,65 % -9,33 % -37,74 % -5,74 % 23,54 % 54,71 % 144,06 %
Différence 0,03 % -0,16 % 0,14 % 2,57 % 4,38 % - 0,35 % -3,45 % 8,87 % 15,32 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 1,50 % 13,07 % 9,61 % 30,61 % 14,19 % -0,60 % 22,66 % 15,65 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Telecom NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 25,45 % 2,97 % 7,41 %
Différence - - -
Indice* 40,06 % 6,37 % 11,59 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,71 % 14,20 % 15,75 %
Volatilité Indice 15,70 % 18,04 % 18,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Telecom NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/07/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.