Fonds dissous le 26/09/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/09/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,86 % 6,76 % 7,18 % -4,64 % -22,74 % - -13,61 % 0,92 % -44,30 % -33,96 %
Catégorie -0,27 % 0,66 % 7,86 % 6,69 % 9,91 % -37,07 % 12,15 % -22,57 % -40,58 % -57,65 %
Différence 1,13 % 6,10 % -0,68 % -11,33 % -32,65 % - -25,75 % 23,49 % -3,72 % 23,70 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,35 % -2,48 % -17,49 % -23,59 % 62,27 % -16,43 % -12,85 % -3,85 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -4,70 % 15,46 % 13,82 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 23,13 % 36,25 % 34,32 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 26/09/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.