Fonds dissous le 11/01/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/01/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,12 % -0,66 % -0,09 % -3,45 % - -5,67 % -6,41 % -7,71 % -
Catégorie 0,20 % 0,34 % -0,46 % 0,77 % -2,15 % -3,68 % -7,70 % -6,54 % 0,15 % 4,27 %
Différence -0,20 % -0,21 % -0,20 % -0,86 % -1,30 % - 2,03 % 0,13 % -7,86 % -
Indice* 0,34 % -0,08 % -1,28 % -2,58 % -6,69 % -0,68 % -9,36 % -9,34 % 3,85 % 8,21 %
Différence -0,35 % 0,20 % 0,62 % 2,49 % 3,24 % - 3,69 % 2,93 % -11,56 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -6,40 % -0,83 % 0,20 % -0,04 % -1,27 % 0,50 % 0,20 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/01/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.