Fonds dissous le 18/05/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/05/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -0,26 % -0,48 % -0,32 % -1,04 % - 0,54 % - - -
Catégorie -0,09 % -0,28 % -0,39 % -0,36 % -1,18 % 1,35 % 0,24 % 3,16 % 10,85 % 28,66 %
Différence -0,15 % 0,02 % -0,09 % 0,04 % 0,13 % - 0,30 % - - -
Indice* -0,12 % -0,38 % -0,32 % -0,11 % -0,98 % 0,03 % 0,78 % 5,78 % 14,75 % 36,67 %
Différence -0,13 % 0,12 % -0,16 % -0,20 % -0,07 % - -0,24 % - - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,00 % 3,67 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,45 % -1,98 % -0,39 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/05/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.