Fonds dissous le 15/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % -1,52 % -3,25 % 1,05 % 1,13 % - 2,25 % 20,90 % - -
Catégorie 0,20 % -0,35 % -0,05 % 2,65 % 3,82 % -8,42 % 5,74 % 12,85 % 24,32 % 50,99 %
Différence -0,43 % -1,16 % -3,20 % -1,60 % -2,69 % - -3,49 % 8,05 % - -
Indice* 0,00 % -0,54 % 0,21 % 3,23 % 6,04 % -13,90 % 10,33 % 23,31 % 46,99 % 96,18 %
Différence -0,23 % -0,98 % -3,47 % -2,18 % -4,90 % - -8,08 % -2,42 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,61 % 4,16 % 17,46 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.