Fonds dissous le 01/07/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/07/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,46 % -0,95 % -0,42 % 5,92 % -16,95 % - -16,85 % -35,66 % -36,78 % -
Catégorie 0,03 % 0,26 % 0,19 % 4,04 % -3,34 % -8,30 % -1,28 % -0,67 % -0,33 % 17,45 %
Différence 0,43 % -1,22 % -0,61 % 1,88 % -13,61 % - -15,57 % -34,99 % -36,45 % -
Indice* 0,03 % 0,26 % 0,19 % 4,04 % -3,34 % -8,30 % -1,28 % -0,67 % -0,33 % 17,45 %
Différence 0,43 % -1,22 % -0,61 % 1,88 % -13,61 % - -15,57 % -34,99 % -36,45 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -0,77 % -21,33 % 4,49 % -2,42 % -3,63 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Indice* 7,17 % 2,09 % 2,50 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Volatilité Indice 2,33 % 2,77 % 4,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/07/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.