Fonds dissous le 31/05/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/05/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,11 % -1,57 % -2,68 % 5,53 % - 15,10 % 32,24 % - -
Catégorie -0,30 % 0,06 % -0,41 % -0,15 % 7,92 % -35,16 % 13,71 % 33,39 % 76,19 % 135,91 %
Différence -0,06 % -0,17 % -1,17 % -2,53 % -2,39 % - 1,39 % -1,15 % - -
Indice* -0,32 % 0,00 % -0,92 % -2,64 % 6,98 % -46,81 % 15,73 % 43,31 % 98,40 % 191,93 %
Différence -0,04 % -0,11 % -0,66 % -0,04 % -1,44 % - -0,63 % -11,08 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,35 % 10,84 % 13,63 % 21,49 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Différence - - -
Indice* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilité Indice 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/05/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.