Fonds dissous le 11/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % 0,94 % 2,73 % 7,40 % 9,20 % - 18,05 % 12,98 % - -
Catégorie 0,08 % 0,46 % 0,43 % 0,95 % 4,74 % -3,91 % 11,07 % 8,38 % 26,48 % 62,07 %
Différence -0,18 % 0,48 % 2,30 % 6,45 % 4,46 % - 6,97 % 4,60 % - -
Indice* 0,13 % 0,51 % 0,33 % 0,99 % 5,91 % -8,84 % 13,52 % 14,21 % 47,01 % 104,89 %
Différence -0,23 % 0,43 % 2,39 % 6,40 % 3,29 % - 4,53 % -1,23 % - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -5,29 % 2,22 % -3,18 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,36 % 1,93 % 2,19 %
Différence - - -
Indice* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,49 % 4,65 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.