Fonds dissous le 08/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,07 % -1,61 % 2,07 % 6,79 % 4,60 % - 8,57 % 7,45 % 19,37 % -
Catégorie -0,21 % -0,17 % 0,47 % 3,29 % 4,13 % -14,34 % 7,31 % 5,21 % 24,49 % 29,73 %
Différence 0,27 % -1,44 % 1,60 % 3,49 % 0,48 % - 1,26 % 2,24 % -5,13 % -
Indice* -0,21 % -0,17 % 0,47 % 3,29 % 4,13 % -14,34 % 7,31 % 5,21 % 24,49 % 29,73 %
Différence 0,27 % -1,44 % 1,60 % 3,49 % 0,48 % - 1,26 % 2,24 % -5,13 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,50 % 7,84 % -14,85 % 10,88 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,87 % 4,78 % 4,39 %
Différence - - -
Indice* 8,87 % 4,78 % 4,39 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Volatilité Indice 3,57 % 4,38 % 4,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. USD
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.