Fonds absorbé le 07/12/2018 par M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A M USD Dis (LU1670723300 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,34 % -0,66 % -2,15 % -0,17 % 176,73 % - 1699,88 % 973811,52 % - -
Catégorie -0,09 % -0,35 % -1,96 % -1,04 % -0,08 % -13,28 % -0,92 % 5,34 % 22,27 % 44,64 %
Différence -0,25 % -0,31 % -0,18 % 0,86 % 176,81 % - 1700,80 % 973806,18 % - -
Indice* 0,08 % -0,60 % -1,77 % -0,12 % 2,01 % -19,98 % 1,73 % 15,43 % 43,29 % 84,83 %
Différence -0,43 % -0,06 % -0,38 % -0,06 % 174,71 % - 1698,15 % 973796,09 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2147,86 % 2289,76 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,55 % 1,74 % 2,46 %
Différence - - -
Indice* 11,75 % 3,30 % 3,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,40 % 4,63 % 6,70 %
Volatilité Indice 4,55 % 6,07 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 07/12/2018 par M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd A M USD Dis (LU1670723300 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.