Fonds dissous le 13/07/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/07/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,42 % -2,44 % -3,04 % -1,72 % -3,14 % - -7,10 % -1,01 % 4,79 % -5,62 %
Catégorie 0,17 % 0,59 % 0,04 % 0,83 % 0,60 % -3,90 % 1,51 % 0,39 % 3,30 % 3,95 %
Différence -1,59 % -3,03 % -3,08 % -2,54 % -3,73 % - -8,61 % -1,40 % 1,49 % -9,57 %
Indice* 0,17 % 0,59 % 0,04 % 0,83 % 0,60 % -3,90 % 1,51 % 0,39 % 3,30 % 3,95 %
Différence -1,59 % -3,03 % -3,08 % -2,54 % -3,73 % - -8,61 % -1,40 % 1,49 % -9,57 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 2,70 % 3,81 % -3,05 % 5,82 % 1,09 % -13,71 % 3,04 % 7,87 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,22 % 0,76 % 1,18 %
Différence - - -
Indice* 5,22 % 0,76 % 1,18 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Volatilité Indice 3,08 % 3,02 % 3,46 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/07/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.