Fonds dissous le 22/01/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 19/01/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,42 % 1,75 % 1,93 % 6,87 % - 13,02 % 20,37 % 44,66 % 66,29 %
Catégorie 0,35 % 0,38 % 2,01 % 2,23 % 3,99 % -19,50 % 9,37 % 19,47 % 44,72 % 60,71 %
Différence -0,37 % -0,80 % -0,25 % -0,30 % 2,88 % - 3,65 % 0,91 % -0,05 % 5,57 %
Indice* 0,19 % 0,25 % 1,90 % 2,39 % 4,64 % -22,45 % 10,38 % 17,48 % 48,56 % 80,20 %
Différence -0,21 % -0,67 % -0,15 % -0,46 % 2,22 % - 2,64 % 2,89 % -3,89 % -13,91 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 10,01 % 0,53 % 8,58 % 1,36 % 18,56 % 17,83 % -8,09 % 4,51 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 11,18 % 4,78 % 6,20 %
Différence - - -
Indice* 12,27 % 5,75 % 6,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,04 % 8,59 % 11,43 %
Volatilité Indice 8,59 % 11,11 % 14,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/01/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.