Fonds dissous le 30/08/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/08/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 3,89 % -0,70 % -9,54 % -9,53 % - 4,13 % 10,04 % 48,84 % 161,35 %
Catégorie -0,36 % 1,08 % 0,62 % 0,39 % 5,73 % -35,94 % 11,94 % 36,48 % 66,81 % 117,84 %
Différence 0,33 % 2,82 % -1,32 % -9,93 % -15,26 % - -7,81 % -26,44 % -17,97 % 43,52 %
Indice* -0,71 % 0,47 % 0,74 % 2,14 % 5,99 % -37,33 % 12,90 % 39,68 % 85,83 % 165,30 %
Différence 0,68 % 3,43 % -1,44 % -11,68 % -15,52 % - -8,77 % -29,64 % -36,99 % -3,94 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 16,51 % -2,93 % 14,34 % 7,28 % 41,03 % 39,09 % -22,92 % 45,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 13,82 % 7,08 % 9,84 %
Différence - - -
Indice* 24,55 % 10,50 % 10,61 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,47 % 13,76 % 18,31 %
Volatilité Indice 11,28 % 13,89 % 19,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/08/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.