Fonds dissous le 16/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,28 % -0,81 % 0,99 % 4,99 % 6,01 % - -2,80 % 14,37 % 35,60 % 145,66 %
Catégorie -0,04 % 0,10 % 1,54 % 7,44 % 11,36 % -25,74 % 9,81 % 37,97 % 66,25 % 187,38 %
Différence -0,24 % -0,91 % -0,55 % -2,45 % -5,34 % - -12,61 % -23,60 % -30,65 % -41,72 %
Indice* -0,22 % 0,42 % 1,76 % 7,89 % 12,02 % -30,37 % 10,10 % 43,07 % 75,77 % 221,77 %
Différence -0,06 % -1,23 % -0,77 % -2,90 % -6,00 % - -12,90 % -28,69 % -40,17 % -76,11 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 24,01 % -3,08 % 6,14 % 10,14 % 14,34 % 23,74 % 25,60 % 14,43 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.