Fonds dissous le 16/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,29 % -0,82 % 0,93 % 4,79 % 5,62 % - -3,52 % 11,85 % 30,67 % 131,53 %
Catégorie -0,04 % 0,10 % 1,54 % 7,44 % 11,36 % -25,74 % 9,81 % 37,97 % 66,25 % 187,38 %
Différence -0,25 % -0,92 % -0,61 % -2,65 % -5,74 % - -13,34 % -26,12 % -35,58 % -55,84 %
Indice* -0,22 % 0,42 % 1,76 % 7,89 % 12,02 % -30,37 % 10,10 % 43,07 % 75,77 % 221,77 %
Différence -0,06 % -1,25 % -0,83 % -3,09 % -6,40 % - -13,63 % -31,22 % -45,10 % -90,23 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,09 % -3,80 % 5,36 % 9,34 % 13,50 % 22,82 % 24,68 % 13,62 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.