Fonds dissous le 07/09/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/09/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,16 % -0,68 % 0,11 % 8,64 % 15,40 % - 25,90 % 44,79 % 104,10 % 205,53 %
Catégorie -0,06 % -0,70 % 0,00 % 4,18 % 9,20 % -41,09 % 20,12 % 42,49 % 94,00 % 187,04 %
Différence 0,22 % 0,02 % 0,11 % 4,47 % 6,20 % - 5,78 % 2,30 % 10,10 % 18,49 %
Indice* -0,07 % -0,75 % 0,01 % 4,81 % 9,78 % -46,31 % 21,74 % 49,00 % 109,65 % 224,92 %
Différence 0,23 % 0,07 % 0,10 % 3,83 % 5,62 % - 4,16 % -4,21 % -5,55 % -19,39 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 6,70 % 8,81 % 10,89 % 28,84 % 27,13 % 9,81 % 5,35 % 20,25 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,64 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/09/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.