Fonds dissous le 27/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,37 % 0,37 % 0,35 % 0,34 % -0,13 % - -0,01 % -0,78 % -2,27 % -3,60 %
Catégorie 0,03 % -0,41 % -1,55 % 0,51 % 1,77 % -11,55 % -0,76 % 1,22 % 4,79 % 3,17 %
Différence 0,35 % 0,78 % 1,89 % -0,18 % -1,91 % - 0,76 % -2,01 % -7,05 % -6,78 %
Indice* 0,03 % -0,41 % -1,55 % 0,51 % 1,77 % -11,55 % -0,76 % 1,22 % 4,79 % 3,17 %
Différence 0,35 % 0,78 % 1,89 % -0,18 % -1,91 % - 0,76 % -2,01 % -7,05 % -6,78 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -2,05 % 0,62 % -0,36 % -0,45 % -0,94 % -1,36 % 1,19 % -0,46 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,28 % 1,76 % 3,20 %
Différence - - -
Indice* 7,28 % 1,76 % 3,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,99 % 4,10 % 5,01 %
Volatilité Indice 2,99 % 4,10 % 5,01 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.