Fonds dissous le 06/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,23 % 0,20 % 0,74 % -1,56 % -0,34 % - -1,19 % -6,72 % 6,68 % 18,11 %
Catégorie -0,05 % 0,09 % -0,10 % -0,72 % -0,04 % 2,56 % 0,92 % 0,92 % 12,20 % 23,94 %
Différence -0,18 % 0,11 % 0,84 % -0,84 % -0,29 % - -2,11 % -7,64 % -5,52 % -5,82 %
Indice* -0,03 % 0,21 % 0,38 % -1,19 % 0,02 % 4,40 % 1,29 % 2,52 % 18,91 % 37,19 %
Différence -0,20 % -0,01 % 0,36 % -0,37 % -0,36 % - -2,49 % -9,24 % -12,23 % -19,08 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -3,11 % 0,28 % -0,98 % 9,88 % 0,70 % 9,70 % 2,57 % 1,54 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.