Fonds absorbé le 09/11/2018 par CT (Lux) American 1U USD (LU1868836591 - USD)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/11/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % 1,73 % 2,57 % -2,46 % 6,94 % - 10,05 % 28,60 % 96,65 % 206,86 %
Catégorie -0,21 % 2,38 % 2,53 % -1,49 % 6,32 % -41,99 % 9,90 % 26,76 % 83,61 % 176,38 %
Différence 0,14 % -0,65 % 0,05 % -0,97 % 0,62 % - 0,15 % 1,84 % 13,04 % 30,48 %
Indice* -0,25 % 2,66 % 2,49 % -0,92 % 7,61 % -46,81 % 11,61 % 32,04 % 98,59 % 215,32 %
Différence 0,17 % -0,93 % 0,08 % -1,54 % -0,68 % - -1,56 % -3,44 % -1,94 % -8,46 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 10,05 % 8,73 % 13,78 % 26,14 % 29,91 % 7,90 % 6,42 % 22,88 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 09/11/2018 par CT (Lux) American 1U USD (LU1868836591 - USD) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.