Fonds dissous le 16/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,72 % -2,97 % -0,88 % 1,93 % -0,12 % - 2,65 % 15,43 % 53,07 % 67,33 %
Catégorie -1,10 % -2,77 % -0,32 % 3,25 % 2,37 % -48,37 % 7,90 % 33,12 % 104,54 % 192,33 %
Différence 0,38 % -0,20 % -0,56 % -1,32 % -2,49 % - -5,24 % -17,68 % -51,47 % -125,01 %
Indice* -1,33 % -3,15 % -0,49 % 3,12 % 2,83 % -53,52 % 8,49 % 37,61 % 119,28 % 231,59 %
Différence 0,61 % 0,18 % -0,39 % -1,19 % -2,95 % - -5,84 % -22,18 % -66,22 % -164,26 %
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 4,22 % 6,44 % 20,09 % 11,08 % 9,84 % -7,02 % 8,15 % 10,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 27,45 % 10,65 % 13,27 %
Différence - - -
Indice* 30,43 % 13,33 % 15,34 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,93 % 13,83 % 16,78 %
Volatilité Indice 10,34 % 15,07 % 18,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.